Consultora IT
Pain
Cotizaciones armadas documento por documento, cada una desde cero.
Solución
Motor de cotizaciones con catálogo de servicios, versiones y aprobación interna.
Cotiza el mismo día, desde el catálogo
Caso · Servicios B2B
Software de gestión y CRM a medida para empresas de servicios B2B
Un software de gestión que se adapta a tu proceso comercial y no al revés: un solo pipeline que el equipo sí actualiza, cotizaciones que salen el mismo día, seguimiento automático y el ERP y la facturación que ya usas conectados.
El CRM que nadie llena
Los CRM de caja están hechos para la venta transaccional. Los servicios B2B venden otra cosa: un alcance que hay que cotizar, un contrato que hay que seguir y una entrega que sigue generando trabajo después de la firma. Cuando nada de eso calza, el equipo vuelve a la hoja de cálculo y el CRM termina siendo un reporte que se llena después.
- Pipeline repartido entre una hoja de cálculo, el correo y la memoria
- Cotizaciones rehechas copiando y pegando la anterior
- Seguimiento que solo ocurre cuando alguien se acuerda
- CRM y ERP con dos versiones del mismo cliente
Qué construimos
Un CRM con la forma de tu proceso comercial
CRM con tu pipeline, no con uno genérico
Etapas, responsable, próxima acción y probabilidad definidas por cómo vendes en realidad, no por una plantilla. La gerencia lee el forecast en el sistema en vez de rearmarlo en una hoja de cálculo.
- Pipeline configurable por línea de servicio o tipo de cuenta
- Forecast ponderado por etapa y probabilidad
- Vistas por vendedor, vertical o tamaño de cuenta
Cuentas, contratos y órdenes de servicio
La ficha del cliente no termina en la venta: renovaciones, condiciones del contrato, las órdenes de servicio que genera cada proyecto y los tickets de soporte posteriores viven en el mismo lugar.
- Gestión de contratos con alertas de vencimiento y renovación
- Órdenes de servicio y tickets asociados a la cuenta
- Historial completo: cotización, contrato, entrega, factura
Seguimiento automático
Secuencias de correo y WhatsApp por etapa del pipeline. El vendedor entra cuando el cliente responde, no antes.
- Secuencias por etapa del pipeline
- Pausa automática cuando el cliente responde
- Plantillas con campos combinados y personalización
Integración del CRM con tus sistemas
El ERP, el sistema de facturación electrónica de tu país y las herramientas donde ya trabaja tu equipo, conectados al CRM para que nadie escriba dos veces el mismo cliente.
- Sincronización bidireccional con tu ERP
- Factura emitida al cerrar la oportunidad
- Correo, calendario y WhatsApp en la misma ficha
CPQ: el motor de cotizaciones sobre tu CRM
No vendemos un producto CPQ: implementamos el tuyo. Tu catálogo de servicios, tus reglas de precio y tu matriz de aprobación convertidos en un cotizador propio que corre sobre el CRM y el ERP que ya tienes.
- Configuración, precio y cotización con versiones y aprobaciones
- Implementación de CPQ sobre tu CRM o ERP actual
- Cotizaciones compartidas por link, con seguimiento de apertura
Situaciones típicas
Lo que vemos en producción
Empresa de servicios B2B
Pain
Onboarding en hojas de cálculo, cada cliente nuevo una lista manual.
Solución
Cotizador automatizado y onboarding con hitos visibles.
Onboarding 3× más rápido
Empresa de servicios industriales
Pain
Datos del cliente escritos dos veces; CRM y ERP nunca coincidían.
Solución
Integración bidireccional CRM–ERP con emisión de factura al cerrar.
Una sola ficha de cliente, sin datos duplicados
Preguntas frecuentes
Lo que empresas B2B nos preguntan
¿Tenemos que dejar el CRM que ya usamos?
No necesariamente. Si el CRM con licencia le sirve al equipo, se queda y agregamos lo que falta —cotizador, contratos, seguimiento— integrándolo con el resto. Lo reemplazamos cuando se está pagando una licencia por un proceso que la herramienta no logra modelar.
¿Qué pasa con nuestra facturación electrónica?
Integramos con el emisor que ya usas, para que la factura salga al cerrar la oportunidad y con los datos de la cotización. Si emites directo ante la autoridad tributaria de tu país, también funciona.
¿Cómo empieza un proyecto?
Con un diagnóstico de 30 minutos sobre tu proceso comercial actual. De ahí sale una propuesta de alcance cerrado en 48 horas, y construimos en sprints semanales que terminan con una demo que puedes usar.
¿Y si nuestro proceso de venta cambia cada año?
Justamente por eso conviene construirlo. Pipeline, etapas, plantillas de cotización y reglas de aprobación son configuración, no código: los cambias tú. Es la principal razón por la que un SaaS rígido termina abandonado.
¿Trabajan como consultores CPQ o venden un producto CPQ?
Como consultores e implementadores. No revendemos una licencia: levantamos tus reglas de precio y aprobación y construimos el motor de cotizaciones sobre tu propio CRM o ERP, para que los datos queden en tus sistemas y la lógica cambie cuando cambie tu política de precios.
¿Listo para impulsar el rendimiento de tu empresa?
Conversemos cómo construirlo juntos. Sin compromiso.
Sin compromisoRespuesta en 24hPropuesta en 48h