Consultoria de TI
Pain
Propostas montadas documento por documento, cada uma do zero.
Solución
Motor de propostas com catálogo de serviços, versões e aprovação interna.
Orça no mesmo dia, a partir do catálogo
Caso · Serviços B2B
Sistema de ordem de serviço e CRM para empresas de serviços B2B
Um sistema de ordem de serviço ligado ao CRM: a proposta aprovada vira ordem, cada chamado tem responsável e prazo, e a nota fiscal sai a partir do contrato assinado, sem redigitação. Tudo sobre o ERP que a sua empresa já usa.
O CRM que ninguém preenche
CRMs de prateleira foram feitos para a venda transacional. Serviços B2B vendem outra coisa: um escopo que precisa ser orçado, um contrato que precisa ser acompanhado e uma entrega que continua gerando trabalho depois da assinatura. Quando nada disso encaixa, a equipe volta para a planilha e o CRM vira um relatório preenchido depois.
- Pipeline dividido entre planilha, e-mail e memória
- Propostas refeitas copiando e colando a anterior
- Follow-up que só acontece quando alguém lembra
- CRM e ERP com duas versões do mesmo cliente
O que construímos
Um CRM com o formato do seu processo comercial
CRM com o seu pipeline, não com um genérico
Etapas, responsável, próxima ação e probabilidade definidas pelo jeito que você vende de verdade, não por um template. A diretoria lê o forecast no sistema em vez de remontá-lo numa planilha.
- Pipeline configurável por linha de serviço ou tipo de conta
- Forecast ponderado por etapa e probabilidade
- Visões por vendedor, vertical ou tamanho de conta
Ordens de serviço, contratos e chamados
A ficha do cliente não termina na venda: um sistema de gestão de contratos com renovações, as ordens de serviço que cada projeto gera e o sistema de chamados do pós-venda ficam no mesmo lugar.
- Gestão de contratos com alertas de vencimento e renovação
- Ordens de serviço e chamados ligados à conta
- Histórico completo: proposta, contrato, entrega, nota fiscal
Follow-up automático
Sequências de e-mail e WhatsApp por etapa do pipeline. O vendedor entra quando o cliente responde, não antes.
- Sequências por etapa do pipeline
- Pausa automática quando o cliente responde
- Templates com campos dinâmicos e personalização
Integração do CRM com os seus sistemas
O ERP, a emissão de nota fiscal eletrônica e as ferramentas onde a equipe já trabalha, conectados ao CRM para ninguém digitar o mesmo cliente duas vezes.
- Sincronização bidirecional com o seu ERP
- Nota fiscal emitida ao fechar a oportunidade
- E-mail, agenda e WhatsApp na mesma ficha
CPQ: o motor de propostas sobre o seu CRM
Não vendemos um produto CPQ: implementamos o seu. Seu catálogo de serviços, suas regras de preço e sua matriz de aprovação viram um sistema de cotação próprio, rodando sobre o CRM e o ERP que você já tem.
- Configuração, preço e proposta com versões e aprovações
- Implementação de CPQ sobre o seu CRM ou ERP atual
- Propostas compartilhadas por link, com registro de abertura
Situações típicas
O que vemos em produção
Empresa de serviços B2B
Pain
Onboarding em planilhas, cada cliente novo uma lista manual.
Solución
Cotação automatizada e onboarding com marcos visíveis.
Onboarding 3× mais rápido
Empresa de serviços industriais
Pain
Dados do cliente digitados duas vezes; CRM e ERP nunca batiam.
Solución
Integração bidirecional CRM–ERP com emissão de nota fiscal ao fechar.
Uma ficha de cliente só, sem redigitação
Perguntas frequentes
O que empresas B2B nos perguntam
Precisamos abandonar o CRM que já usamos?
Não necessariamente. Se o CRM licenciado atende a equipe, ele fica e nós acrescentamos o que falta — propostas, contratos, follow-up — por integração. Substituímos quando a licença está sendo paga por um processo que a ferramenta não consegue modelar.
E a nossa nota fiscal eletrônica?
Integramos com o emissor que você já usa, para que a nota saia ao fechar a oportunidade e com os dados da proposta. Se a emissão for feita direto pela prefeitura ou pela Receita, também funciona.
Como começa um projeto?
Com um diagnóstico de 30 minutos sobre o seu processo comercial atual. A partir dele enviamos uma proposta de escopo fechado em 48 horas, e construímos em sprints semanais que terminam com uma demo utilizável.
E se o nosso processo de venda mudar todo ano?
É justamente por isso que vale construir. Pipeline, etapas, modelos de proposta e regras de aprovação são configuração, não código: você mesmo altera. É o principal motivo pelo qual um SaaS rígido acaba abandonado.
Vocês atuam como consultoria de CPQ ou vendem um produto CPQ?
Como consultoria e implementação. Não revendemos licença: mapeamos suas regras de preço e aprovação e construímos o motor de propostas sobre o seu próprio CRM ou ERP, para que os dados fiquem nos seus sistemas e a lógica mude quando o seu preço mudar.
Pronto para impulsionar o desempenho da sua empresa?
Vamos conversar sobre como construí-lo juntos. Sem compromisso.
Sem compromissoResposta em 24hProposta em 48h